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80%企业明年会消失,AI玩具的生死线不是“套娃”Labubu

杜志强
近两三年,在AI大模型的推动下,催生了许多新的机遇,并在多行业之间迎来了跨界的融合。这其中,就包括上述投资人说的AI陪伴行业,以玩具、玩偶、宠物为切入点,基于当下大众的情感陪伴需求,以及AI带来的交互属性,被认为是AI to C赛道最具潜力的方向。
百度 长期以来,美国通过进出口促进了人民生活水平的提高。

本文来自钛媒体(www.tmtpost.com),作者 |  杜志强。

在数字时代,人们比任何时候都更需要有温度的陪伴。

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“这是为数不多可以低成本进入的AI硬件市场,最近这段时间国内会迎来一波新品的高发,但差不多八成的新入创业公司会在明年死掉。”一名长期关注AI硬件领域的投资人对作者说道。

近两三年,在AI大模型的推动下,催生了许多新的机遇,并在多行业之间迎来了跨界的融合。这其中,就包括上述投资人说的AI陪伴行业,以玩具、玩偶、宠物为切入点,基于当下大众的情感陪伴需求,以及AI带来的交互属性,被认为是AI to C赛道最具潜力的方向。

此前,多项研究数据以及市场行为已经证明,宠物消费已成为万亿蓝海市场,以“Labubu”为代表的潮玩IP更是引发了全球消费者的疯狂追逐,而当AI与风口产业结合,下一个市场“爆款”自然成了共识,先后引来马斯克、OpenAI的入局,多家投资机构也在抢先押注。

不过,对比人形机器人,我们在看到AI玩具更容易商业化的潜力同时,也要认识到一个问题,现在市场对这一行业还未达成一个完全的统一认知,不仅仅是形态设计上,对AI的角色定位也是一样。

与此同时,任何新兴的风口产业,往往都伴随着泡沫的出现,前台的风光不代表着商业化就能跑通。

“在数字时代,人们比任何时候都更需要有温度的陪伴”,潮玩公司TOYCITY相关负责人对作者表示,“行业在高速增长,但正在经历‘去泡沫期’——技术要更人性化,产品要更踏实,而社会对‘什么是健康陪伴’的共识,可能决定这行业能走多远。”

马斯克、OpenAI入局,“孤独患者”撑起的万亿赛道

新消费时代,大众心理的变化,叠加对情绪满足的需求,使得传统的商品逻辑在发生着变化。今年,Labubu的爆火进一步彰显出消费者对于个性化陪伴产品的需求。

根据Ark Invest预测的数据显示,全球AI陪伴机器人市场规模已达134亿美元,预计在2030年增至700-1500亿美元,年复合增长率将达200%-236%。

前不久,马斯克的xAI公司宣布推出“AI女友”,用户每月花30美元订阅,就能与虚拟AI角色互动。6月份,OpenAI与美泰达成战略合作,计划推出AI玩具,后者作为全球最大的玩具公司之一,旗下拥有芭比娃娃、UNO纸牌等知名品牌。

而在年初的CES上,主打情感陪伴的AI产品都成了黑马,来自中国的产品Ropet在众筹平台直接破百万美元。TOYCITY负责人直言,蓝海是实实在在的,目前行业市场盘子正在在变大:中国AI玩偶规模今年预计冲到600亿元,占全球三成。

可以确定的是,今年以来,随着AI技术的进一步成熟,加上情绪消费的火热,AI玩具市场已进入到快速发展期。

AI玩具创业公司跃然创新(Haivivi)负责人对作者表示,从场景上看,面向成年人、儿童、家庭等各个场景都涌现出一些很不错的产品案例;从产品类型上来划分,AI玩具行业也已经形成玩具、宠物和机器人(小具声智能机器人)三个细分赛道。

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除了大厂以及创业公司涌入之外,多家投资机构也在加速押注,就连“不看好早期具身智能”的朱啸虎也已经入局。IT桔子数据显示,已有近百家投资机构布局了AI玩具赛道。

“类似于从3G、4G到5G到卫星通讯的迭代发展,AI宠物本质上就是玩具在现有技术背景下迭代的结果”,某机构投资总监杜宇(化名)对作者指出,“情感陪伴的需求其实一直都在,就像是教堂里信徒跟牧师忏悔,现在AI将中间的那道帘子给掀开了。”

在作者看来,AI陪伴最终的目的多是想借助AI+玩具潮玩IP的能力去实现宠物式陪伴,一种区别实体宠物的陪伴交互。而之所以能够在AI赛道跑在前面,也跟当下的“孤独社交”以及情绪消费有关。

据相关统计报告数据显示,目前中国孤独症患者已超1300万人,并以每年近20万的速度增长。在抖音上,作者曾看到过一个网友的评论,称“其实不怕大家笑话,我唯一的社交就是到处评论,有个回复,我都能开心好久。”

对于AI玩具赛道的出圈,中金也曾在研报中指出,在供给侧AI技术能力提升之外,需求侧“孤独经济”兴起(儿童陪伴、老年关怀、青年单身等)也是重要推动力。儿童场景下80/90后父母科技接受度高,愿为教育/陪伴型产品溢价付费,同时亦存在“AI焦虑”,AI玩具相应满足需求、缓释“焦虑”。

AI玩具的焦虑,革命还是智商税

AI席卷的浪潮下,在给多个行业带来生机的同时,也往往伴随着质疑声,比如鸡肋、智商税等。对于AI玩具,将其分解单独来看,AI的未来是可以确定的,而玩具、玩偶的现有市场也是持续性的。但是,将这二者组合起来,体验与溢价的不对等,让业内出现了反面声音,认为其现阶段还是智商税,AI玩具卖的还是IP,而AI情感陪伴只是个伪需求。

“数据不会说谎,有需求就有市场,市场规模的增长是最有力的证明。”面对市场的质疑声,TOYCITY负责人认为,现代生活的压力剧增,人们的情感与社交需求替代,独居生活等方方面面的问题,对情感陪伴的需求显著增加。宠物虽然能提供情感支持,但需要投入大量的资源。AI玩具相较于真实宠物,更具吸引力,低成本。无负担,无需担心宠物生病、寿命限制或居住环境限制。

“更为重要的是,AI是没有评判性的倾听,不会对用户表达的观点进行道德评判,所以更能成为压力宣泄和隐私倾诉的‘树洞’。”

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TOYCITY小耙AI陪伴玩偶

其实,现在市场的质疑并不是AI玩具一个行业所面临的,这是几乎所有AI硬件都在经历的窘境和挑战。比如AI眼镜,Meta、小米的入局,点燃了市场的热情,但行业近五成的退货率,又让AI眼镜的未来不再那么光明。AI玩具也是一样,有业内人士指出,其退货率也跟AI眼镜一样惨不忍睹。

的确,从目前的商业化层面来看,AI玩具市场尚未完全跑通,智商税、伪需求的吐槽在所难免。而作为创业大军中的一员,跃然创新(Haivivi)负责人指出,之所以出现这种声音,很大程度源自于当前AI的智能水平或者相关AI产品在拟人化方面,距离真人还有较大差距。“我们都渴望朋友的陪伴,期望从友情中汲取力量和温暖。现阶段AI可能很难实现像一个真人朋友一样,但这并不代表情感陪伴的需求不成立。”

作者认为,目前AI玩具并不是仅仅局限于传统潮玩玩具与AI的融合,它有着很多样的形态,暂时并没有一个统一的定义。从用户需求的角度来说,情感陪伴是一个非标且复杂的工程,现在是处于探索阶段,就像AI眼镜一样,还未积累到质变的点。

当下,入局AI玩具的公司背景也各不相同,有潮玩公司、AI公司以及创业公司等。他们对于产品理解的差异化,也让这个行业暂时不能朝着一个方向去定义,所以某些时候会给消费者一种矛盾的感觉。

其中,潮玩公司强在IP资源与设计能力,依托知名IP吸引粉丝,擅长打造符合消费者审美的产品形态;AI公司技术是核心优势,在语音识别、情感交互等领域实力突出,能实现更自然智能的互动体验;创业公司则胜在灵活创新,贴近市场需求,可快速响应变化,高效推出新颖产品与模式。

不同的理解,造就了不同的产品,从各大电商平台上看到,AI玩具的定价从上百元到3、4千元不等。通过对不同价位产品的观察,杜宇认为,1000元以下的产品个人定义为玩具的AI化,或者是潮玩的AI化,就是在原有的IP形态中加了一个AI功能,再往上可能会有一些互动的功能在里面。而AI化的玩具未来势必会取代传统的玩具产品,不联网不AI就会被革命。

在他看来,未来的AI陪伴应该是两个场景,一个是桌面AI陪伴机器人,另一种则是家庭AI陪伴机器人。只不过,在目前,这两种场景还不是刚需产品,是AI陪伴成长到一定程度后的消费升级。“现阶段还是AI潮玩玩具的市场比较大,至少是被验证过的。”

去泡沫期,AI玩具要找到自己的“边界感”

任何新兴的风口产业,往往都伴随着泡沫的出现,AI玩具市场也不例外。基于豆包、DeepSeek等大模型的成熟,市场上出现了一些低价劣质的产品,用AI为噱头,趁着风口赚一波快钱就撤。对于这样的产品,简单形容就是智能音箱套上了宠物的壳子,和真正的AI玩具还差得远。

“市场是很热闹,但蹭热度也不在少数。而且,和硬件创业一样,差不多八成的创业公司会在明年死掉,包括那些认真做产品的公司,市场就是这样。”文章开头的投资人说道。

同为投资人,杜宇也有着类似的感受,给出的结论同样残酷:“大概率第一批多是先烈,但第二批一定是先烈。”在他看来,AI玩具额市场目前的壁垒并不高,先入局者可能还能在消费者面前混个“眼熟”,占据先发的优势。但是,半年后可能AI玩具产品要数以百计了,再入局难度就非常大了,除非真能做出跳脱于现有市场的差异化体验。

其实,作为两个跨界融合的“新品”,AI玩具的走向目前在市场上还存在着差异,多数公司在做产品时往往只关注了一环,比如AI,但忽略掉了玩具的消费属性,如何去在二者之间做好平衡,去找到情感陪伴的价值点,才是关键。

跃然创新(Haivivi)方面对作者表示,外观IP是吸引用户的“第一触点”,尤其对儿童和年轻群体而言,经典IP或萌系设计能快速建立情感连接,降低用户尝试门槛;AI技术是留存用户的“核心支撑”,缺乏自然交互、情感反馈能力的产品,即使IP再强也会沦为“一次性玩具”。

“二者是相辅相成的关系。同时,二者的关系又会随着用户人群的变化有些差异,比如孩子可能先被IP吸引,但是成人用户对AI的智商可能会更为敏感。成功的要素比如出色的产品设计和IP、类人的自然交互、清晰的产品场景价值(情感陪伴、潮玩、教育功能等)等。”

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Haivivi AI玩具

在平衡硬件与消费品逻辑之外,AI陪伴还有关键的一点,就是要有互动,要有类似于宠物那样的依赖感和情绪价值体验,但这点往往是最难去做好的那一部分。在杜宇的观念里,这是很难去定义的,猫狗可以主动地去索取情绪价值,但AI如何做到,最多是基于您的一个情绪,以后它设定的一个情绪去迎合您的情绪。

“情感陪伴的这个东西它就一定要显得‘蠢’一点,因为你只有觉得这个东西比你‘蠢’,你才会想呵护她,抱抱、亲亲、搂搂她。但AI时代,很多人都在想如何做得更聪明,从情绪价值的角度来说,这不符合用户依赖的逻辑,那是另一个AI机器人应该做的事情。”

作为CES上爆火的Ropet,其联合创始人兼CEO何嘉斌曾提到,让机器人具有生命感是最核心的,这其实是非常复杂的产品设计+技术融合的结果。TOYCITY负责人也认为,情感化交互其实是最难突破的壁垒,再者就是长期记忆和养成。一个成功的AI玩具,应该是具有情绪识别—通过语音对话识别用户情绪,利用多种眼神变化给予回应。

总的来说,AI玩具不是简单的AI和玩具的融合,也不是复刻Labubu,装个“AI芯”,是两个复杂产业的集合,同时又要用一个新的交互逻辑去满足用户的情绪需求。在未来,AI玩具还要面临更多的挑战和问题,比如摄像头牵扯到的隐私问题,订阅付费的市场接受度问题,以及内容能否做到持续更迭等等。

在作者看来,AI玩具和AI眼镜所面临的问题是类似的,也都是AI硬件会遇到的通用问题。市场是很大,基于终极的形态也必然不是“智商税”,但尝鲜的背后不是一次性生意,提供用户的使用频率,跑通商业化是提高产业上限的关键。

“当然还有价格问题,最好在千元内,功能不要太复杂,尽量用更低的价格去给用户提供80%的情绪价值,那剩下20%的情绪价值可能需要多付三倍的价钱,我觉得大多数人是不会买的。”杜宇说道。(本文首发于钛媒体APP,作者|杜志强,编辑|钟毅)

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